观点|以太坊DeFi 溢出效应强烈,“ 跨链宇宙 ”来袭,解析这轮牛市的板块轮动

admin 优质空投 2022-03-29 15:36 70

摘要:今年,板块轮动的节奏明显。先是NFT异军突起,老龙头Enj,Mana涨势惊人,新秀Flow、AXIE、Chz等同样不落下风,每个都是几十倍的涨幅,加...

今年,板块轮动的节奏明显。先是 NFT 异军突起,老龙头Enj,Mana 涨势惊人,新秀Flow、AXIE、Chz 等同样不落下风,每个都是几十倍的涨幅,加密艺术品以及收藏品开始受到更多人的注目, Opensea三月份交易额高达一亿,用户量上看1 0万,Beeple 的画作在佳士得更是卖出了近7,000 万美元的天价。

三月这次天价拍卖,也可以看做是 NFT 板块第一阶段的高潮,此后,NFT 整体进入「 偃旗息鼓 」阶段。

很多之前没什么涨幅的「主流项目」开始补涨,虽然你知道他们绝大多数可能活不到下一轮牛熊,最终被扫进历史的垃圾堆,然而在牛市里根本毫无道理可言。一些中国公链在「以太坊杀手」这个概念早已没落,链上几乎「零生态」的前提下依旧可以涨到几十亿甚至上百亿美元的市值,我只能惊呼道—这就是牛市的味道!

4月份,你明显可以感受到ETH上的DeF项目的溢出效应愈发强烈,BSC,HECO,Sol上面开始出现越来越多的DeFi项目,最近FTM, Avax, Matic也加入了这场「争夺ETH溢出价值」的战争,可以预见的是Near, Okexchain, Cosmos, Dot也会在不久的将来参战,届时将会是「多链宇宙」的繁荣景象。

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而随着4 月底一姐宣布「币安将于6 月面向全球用户推出NFT 平台」,NFT 板块明显开始进入二次崛起,Bake, Dego, Alice, AXIE, TLM 等NFT 项目集体飞涨。

本篇我们主要来讲,这轮跨链和NFT 行情与之前哪些不一样。

01跨链- ETH成为多链宇宙中心

很有意思的是,ETH 在当前环境下, 「莫名其妙」的成了原本Cosmos 以及Polkadot 想要做的事情。

众所周知,在Cosmos 设想下,整个网路有许多个Hub,而Cosmos 无疑是其中最大也最为重要的一个Hub。Polkadot 就更不用说了,中继链是连接所有平行链的枢纽所在,处于网路最为核心的位置。

去年我们玩DeFi,无论是借贷也好,交易也好,流动性挖矿也好,只有ETH一家,这种感觉完全没有。而如今,多条高速链下每一个都在搭建相对完整的DeFi生态,通常来讲,至少会有下面三个:

1. DEX;
2.借贷;
3.收益聚合器。

而像是BSC, Solana 这些生态更加丰富的链,往往还会有类似合成资产、保险、1DO 等项目,刚才提到的几个赛道也往往不止一个项目在竞争.

于是近来不难发现,聪明的资金在各个链之间来回穿梭,不断的寻找更高收益的「农田」,然而资金怎么去各个链呢?

1. BSC -通过币安;
2. Heco -通过火币;
3. Solana -通过FTX;
4. FTM -通过Multichain.xyz ;
5. Matic -通过Matic自己的桥。

举个例子,你在BSC 上的AAVE,想要跑去FTM 上流动性挖矿,该怎么做呢?

你要先把AAVE 从BSC 上转去币安,然后币安提币到你自己的ETH 钱包,然后去Multichain.xyz 上把USDT 从你的ETH 地址转去你的FTM 地址。

可以说,大多数资产在任意两个链之间的互跨,基本上都得去ETH 这座「高架桥」上转一圈,才能过去。

所以这轮的跨链有几个特点:

1、和DeFi一样,最早一批「以太坊杀手」,像是AE, NXT, NEO,量子等在这一轮跨链中没有作为。

毕竟目前资产跨链的本质,是去各个链上的DeFi 项目上寻找更高收益,自身没有DeFi 生态的项目,资金没有任何过去的意义。

Trx, EOS, IOST 三个最早的DPoS 链,基本上也失去了Twitter 与微信群的热度,似乎只有TRX 在转美元上有着巨大的优势,其他方面则被BSC 以及Solana 彻底抢了风头。

2、币安曾经使用Cosmos 搭建过币安链,至今乏人问津,反倒是Fork ETH 的BSC,人声鼎沸。

这从一个侧面说明了兼容EVM 和用户习惯的重要性,一个Metamask + 一套私钥和地址搞定所有链。为每一条链下载一个钱包或是浏览器插件+ 生成一套助记词在使用习惯上简直是噩梦。

目前来说只有Solana 是个例外,在完全不兼容EVM 也无法使用Metamask 的情况下硬是打造出一套自己的DeFi 帝国,用户量和市值还都不低,只能说FTX 交易平台创办人Sam Bankman- Fried 此人优秀。

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正统跨链的两大龙头Cosmos 与DOT 的动态

  • Cosmos:原先基于Cosmos打造的Rune被人们寄予厚望,无论是技术上签名的交换技术,还是将Rune自身作为流动性交换以及质押资产的Token模型都让人惊艳。然而当前的跨链似乎与人们一开始想的不太一样,大家似乎是在用Cex + ETH +其他链的方式「手动跨链」,并乐此不疲……
  • Iris:最近发布了自己的Coinswap,过去体验了一下,感觉一般,Cosmos自己的Gravity DEX近几天会开始进入内部测试,不知道会不会为Cosmos生态带来新的气象。
  • Dot:怎么说呢,就是插槽拍卖一拖再拖,创办人Gavin有进度的时候大家尊称Gavin博士,进度延期了就被戏称「鸽子王」,Gavin博士也表示我很难……

据非证实消息,波卡启动拍卖的日子大概率会在5 月份,毕竟耽误了几个月,进度也差不多了。波卡上面其实已经有比较完整的DeFi 生态了,之前几百个项目不是吹的,只等平行链拍卖启动,就可以正式「对外营业」了,届时又会多一个大公链加入这个多链宇宙。

想想其实挺累的,以前玩DeFi 看项目,交易Uniswap 搞定,借代就AAVE + Compound,现在可好,每一条链上都三五个借贷,三五个Dex,综合下来多链宇宙就是几十个DEX,几十个借贷……

ETH 这种生态最完整的链条上现在单是搞借贷里面的「固定利率借贷」这么一个子赛道,我知道的就有七八家了。现在区块链世界已经进入一个哪怕全职,都不可能看得完或是了解的过来所有项目的状态,更不用提每天还有排着队上新的一大票新项目……

只能说,拥抱泡沫,然后泡沫破裂之前及时抽身才是王道。

02NFT -新的场景,新的思路,新的玩法

NFT 这一波二次升温,自然不能单单停留在上一波Beeple 加密艺术品的玩法上,这一波的NFT,有了不少新的玩法和场景,以及原有场景的拓展。

1. 更出圈:代表- Flow,Chz

之前第一波NFT 浪潮里,基于Flow 的NBA Topshot 可以算是大红大紫。如果说DeFi 是圈内人自嗨的赛道,那么NBA Topshot 才是真正的出圈王者。同时期的Chiliz,也是和多家足球俱乐部建立了合作关系。

这种出圈NFT,说白了就是比拼谁能够拿到更多的IP 合作,自身的技术,背​​后的资本,营销的手段缺一不可。

这一轮,你一定可以看到更多与Flow,Chz 合作的IP。

2.更好玩- TLM,Alice,AXIE

新出的这些NFT 游戏,可玩性已经比当年EOS,TRX 时代好了许多。像是TLM,Alice 这些基于BSC 的NFT 游戏,借助BSC 的高性能,比其基于ETH 的传统NFT 游戏,像龙头MANA 这些,体验好太多了。

而最近SLP 的疯涨,再次宣告了AXIE 的NFT 游戏龙头地位,值得一提的是,最近明显可以看出,这一轮的NFT 游戏,在技术上有了创新- TLM,Alice 是基于BSC, AXIE原先基于以太坊,但自己开发了Robin 高速侧链,目前正在往侧链迁移。在玩法上与DeFi 的联系更加紧密,像是Alice 里面的土地拍卖,AXIE 里面的双Token 系统,内部武器装备交易平台,宠物精灵借贷……

强烈建议想要投资NFT 游戏板块的各位读者去体验几个NFT 游戏,以此来作为指导自己投资的标准之一。深度使用过Uniswap,你才有信心从2 美金一直拿到40 美金。很多时候,信仰很大一部分是基于使用体验而来的。

3.更普及- Binance,Bake

当前的区块链世界,CEX 与DEX 是相辅相成的,谁也消灭不了谁,谁也离不开谁。

BSC 是个最好的例子,虽然无法摆脱币安的影子,但它毕竟从技术上来说是一个DEX,在有了币安的资源扶持之下,无论是XVS 的锁仓量,还是CAKE 的用户数和交易量都已经超越了ETH 上的同行。

这在以前是完全不可能想像的事情,大家都早已默认Uniswap 是宇宙第一,却没想到Cake 能迎头赶上什至超越。当然,论市值和产业地位,Uniswap 依旧是无可撼动的龙头霸主。

此次币安公开宣布NFT 平台,目的就是要提供最好,最快速、最便宜的解决方案,打造全球最大的NFT 交易平台,和顶级的铸币、购买和交易体验。这个NFT 平台和目前币安帐户系统通用,相信到时候一定会有许多艺术家与创作者在币安NFT 平台上相互连结并进行合作。毕竟在加密世界,无论是名气,还是用户数量,币安都是当之无愧的扛霸子。作为一个创作者,你有拒绝币安的理由么?

Bake在挑战Cake失败后及时转型,主攻NFT交易市场,作为币安投资的Swap平台,可以很明显的让人想到币安与Cake,币安NFT与Bake的一一对应关系,这也是为什么币安官方宣布NFT平台之后,BAKE直接一飞冲天的原因。在圈内,这都属于代币利多的消息。

4. 更创新- Visor,Mist

Uniswap V3 即将发布,很多用户说,V3 的改进谈不上有多大,对其没有太多期待。从一个用户角度来说,这样评价无可厚非。

然而Uni V3的最大改进,其实是针对LP的,换句话说,Uni V3的最大改进,在于资本效率,而非用户体验上。

Uni V3 直接导致了LP 战略的巨大变化,把同质化的LP 变成了非同质化的NFT LP,由常规通用性流动性变成了不可替代的流动性,这也导致各类DeFi 项目中基于Uniswap LP的流动性挖矿设计面临着架构上的改变。

而像是Visor 这种围绕V3 打造的项目则充分拥抱NFT LP,开发出NFT 智能保险库,提供了不少新的基于NFT LP 的玩法,篇幅所限,就不展开讲了,有兴趣的朋友可以去搜一搜关于这个项目的介绍。

而据说Visor 的这个创意其实是从Mist那边偷过来的,这个Mist 是一个更加神秘的项目,连官网都没有,只有一个Github 页面,网上关于他们的介绍也不多,但发起人thegostep 却是咖位不低,最近降低了不少GAS 费用的大名鼎鼎的Flashbot,就是他的杰作。

可以预见的是,随着Uni V3 的上线,这种把NFT 引入LP 的做法必定会更加促进NFT 与DeFi 的融合,诞生出新的玩法,新的项目,甚至新的赛道,实在是让人期待!

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